Wasserstoff Aktien - Unternehmen aus Deutschland, Norwegen, Schweden und der Welt
Hallo zusammen
heute schauen wir uns das Thema Wasserstoff Aktien einmal genauer an. Wasserstoff Aktien sind in aller Munde. Und auch so ziemlich jedes (Klein)Anleger Depot hat die ein oder andere Wasserstoff Aktie enthalten. Und auf viele Fragen in Facebook Gruppen, findet sich recht schnell Nel Asa oder Ballard Power als Antwort.
Doch wie kann das sein? Wie können Unternehmen, die bisher noch keinen Euro Gewinn gemacht haben so stark im Hype sein? Lohnen sich Wasserstoff Aktien und wo kommt der ganze Zauber eigentlich her? Wie steht es heute bereits mit Wasserstoff im Einsatz und welche Zukunftsaussichten gibt es hier?
In diesem Artikel möchte ich dir dabei helfen deine persönlichen Gedanken besser zu ordnen und dir hier ein wenig Orientierung im Bereich der Wasserstoff Aktien geben.
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Welche Wasserstoff Aktien gibt es eigentlich?
Wenn wir uns die Aktien aus dem Bereich Wasserstoff anschauen, dann müssen wir die Branche einmal unterteilen.
Auf der einen Seite stehen Aktien wie Nel Asa, Fuelcell Energy, Heliocentris, Ballard Power, ITM Power, PowerCell, Plug Power, Hydrogenics und Nikola Motors.
Auf der anderen Seite sehen wir Anbieter wie Air Liquide, Elring Klinger und Linde. Zweitere sind übrigens auch meine persönliche Wahl.
Keine Sorge - weiter unten im Artikel gehen wir noch einmal detaillierter auf die einzelnen Unternehmen ein.
Allerdings hier an der Stelle noch einmal der Hinweis auf den Disclaimer. Bei allen Inhalten handelt es sich um rein journalistische Inhalte. Es findet hier zu keiner Zeit eine Form der Investmentberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren statt. Hier findest du meine persönliche Meinung, die auch komplett falsch sein kann.
Doch warum bin ich hier eher auf der Seite von Air Liquide und Linde und warum beteilige ich mich nicht an Aktien wie Nel oder Ballard Power?
Welche Wasserstoff Aktien soll ich kaufen? Nel Asa, Ballard Power oder doch lieber Linde und Air Liquide?
Wenn wir einen Blick in den Rückspiegel werfen, dann sehen wir, dass heute große Unternehmen nicht immer groß waren. Im Gegenteil: häufig waren Unternehmen wie zum Beispiel Tesla, Disney, Google, Microsoft oder Apple von der Pleite bedroht. Häufig stand das gesamte Geschäftsmodell auf der Kippe.
Diese Unternehmen mussten sich gegen unzählige andere Unternehmen durchsetzen. Google war die 13. Suchmaschine. Die Suchmaschinen vor Google sind gescheitert. Und auch nach Google war kein Platz mehr für weitere Konkurrenten. Heute ist jeder Browser und jedes Smartphone mit Google ausgestattet.
Und wie war es damals mit Apple? Wer hätte noch vor ein paar Jahren gedacht, dass dieses Unternehmen irgendwann einmal etwas taugt?
Und werfen wir einen Blick auf den Elektro-Auto Hersteller Tesla. Dieser wurde von Elon Musk viele Male fast gegen die Wand gefahren. Manchmal waren es nur noch wenige Stunden, die das heute so große Unternehmen vor der Insolvenz bewahrt haben.
Auch heute große Konzerne wie Walt Disney hatten große Probleme und mussten sich gegen andere durchsetzen.
Und bei all diesen Unternehmen leiden wir nun alle unter dem Survivorship Bias. Also der Fehlannahme des Überlebenden. Denn unser Blick geht allzu schnell nur auf die Großen - auf die die bis heute überlebt haben. Doch was ist mit all den Leichen, die es auf den Weg dahin gab. Mit all den vielversprechenden Konkurrenten, die pleite gegangen sind?
Genau das ist der Grund warum ich eben nicht auf die 12. oder 14. Suchmaschine setzen möchte. Also der Grund warum ich nicht auf Nel oder Ballard Power setzen möchte.
In dieser Branchen sprechen wir ganz klar von einem Zock. Von einer Spekulation darauf, dass genau dieses Unternehmen es macht.
Und riesige Pleitewellen von vielversprechenden Unternehmen kennen wir in Deutschland sehr gut. Schließlich haben wir genau das Gleiche vor einigen Jahren mit den Unternehmen aus dem Bereich regenerative Energietechniken gesehen.
Also wer sagt uns, dass China nicht in ein paar Jahren alles kopiert? Oder eben große Gasunternehmen wie Air Liquide und Linde einfach den potentiellen Gewinner aufkaufen.
Ich für mich habe mich dazu entschieden in der Wasserstoff Branche lediglich auf die Unternehmen wie Linde und Air Liquide zu setzen. Dadurch verpasse ich wohl Chancen. Vermeide aber auch Risiken. Risiken, die ich dann lieber in Branchen eingehe, in denen ich mich besser auskenne.
Was ist Wasserstoff eigentlich und wofür brauch ich Wasserstoff?
Wasserstoff kennen wir Menschen schon sehr lange. Und benutzen tun wir es auch schon eine ganze Weile. In früheren Zeiten wurde Wasserstoff zum Beispiel für Zeppeline benutze. Richtig coole Luftschiffe. Einziges Problem? Mit Helium wäre das ganze viel zu teuer. Und Wasserstoff brennt leider sehr leicht.
Um Wasserstoff jetzt benutzen zu können benötigen wir sogenannte Brennstoffzellen. Und die Idee der Brennstoffzelle ist schon über 200 Jahre alt. Also auch gar keine so neue Idee. Dennoch ein sehr neues und spannendes Geschäftsmodell.
Ob U-Boot, LKW, Auto oder Raumfahrt. Wasserstoff ist in vielen Branchen eine gute Möglichkeit für einen Antrieb.
Persönlich denke ich allerdings, dass der Bereich der privaten Autos und des 1-Personen Verkehrs mit Elektro-Autos erledigt wird. So wie wir es zum Beispiel in Shenzhen sehen. In dieser chinesischen Stadt fahren alle Busse, Taxis und Co bereits mit elektrischer Energie.
Welche Arten von Wasserstoff Aktien gibt es nun?
Prinzipiell können wir bei den Wasserstoff Aktien in Aktien unterscheiden die aus dem Bereich "Wasserstoffproduktion" und aus dem Bereich "Wasserstoff Zubehör und Infrastruktur" kommen.
Nel Asa - Wasserstoff Aktien
Kommen wir so langsam zu den einzelnen Wasserstoff Aktien und gucken uns hier einmal an wo diese so herkommen, was sie machen und wie hier Geld verdien (oder eben verbrannt) wird.
Nel ASA ist ein Unternehmen aus Oslo in Norwegen. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit knappe 300 Mitarbeiter. So wirklich Gewinne hat das Unternehmen bisher noch nicht erzielt. Der Umsatz steigt dafür. Wo wir 2010 noch einen Umsatz von 1.000.000€ gesehen habe, da steht Nel ASA stand 2019 bei einem Umsatz von einer halben Milliarde US Dollar. Eine kräftige Steigerung. Der Gewinn allerdings liegt zu diesem Zeitpunkt immer noch bei 269 Millionen Euro im Minus. Wir schreiben hier also einen Verlust.
Nel wächst immer mehr und so gehören seit kurzem auch Wasserstofftankstellen-Hersteller H2 Logic sowie seit 2017 der US-amerikansiche Elektrolysespezialist Proton On Site zum Unternehmen.
Eines der großen Projekte von Nel ist die Inbetriebnahme des weltweit ersten mit Wasserstoff betriebenen Zugs. Eine sehr spannende Angelegenheit.
Aber auch vor der Landwirtschaft macht Nel nicht halt. So arbeitet Nel seit mitte 2019 mit Yara International zusammen. Hier bietet Nel seinen druckbeaufschlagten alkalischen Elektrolyseur an. Das Ding wird dafür gebraucht, dass die Firma Yara Int seinen Dünger herstellen kann.
Hättest du gewusst, dass Nel bereits seit 100 Jahren existiert?
Die Wasserstoff Aktie Ballard Power
Auch Ballard Power ist eine Aktie, die immer mehr an Beliebtheit erhält. So lesen wir von Ballard Power auch immer mehr in den gängigen Facebook Gruppen und auf Instagram. Auch Consorsbank und Comdirect sind auf den Zug aufgesprungen und bieten hier inzwischen sogar Sparpläne auf diese Aktie an.
Ballard Power beschäftigt sich mit Brennstoffzellen und ist ein kanadischer Hersteller. Das Unternehmen ist mit knapp 600 Mitarbeitern doppelt so groß wie Nel ASA. Gegründet wurde Ballard Power übrigens schon 1979.
Zu den bisherigen Kunden gehören zum Beispiel der belgische Herstellers Van Hool und des polnischen Herstellers Solaris. Hier werden also Brenstoffzellen für Busse geliefert.
Ab 2021 sollen die Brennstoffzellen auch in Zügen von Siemens zum Einsatz kommen. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um Züge der Mireo-Baureihe von Siemens.
Von der Profitabilität her ist Ballard Power schon um einiges weiter als sein Konkurrent und Wettbewerber Nel Asa. So gab es im Jahr 2019 141 Mio Euro Umsatz und einen Verlust von 51 Millionen Euro. Das Unternehmen soll angeblich innerhalb der nächsten paar Jahre profitabel werden. Abwarten und Tee trinken.
ITM Power - die Wasserstoff Aktie
Etwas weniger bekannt ist das englische Unternehmen ITM Power. ITM Power stellt Wasserstoff-Energieanlagen her, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu verbessern. Andernfalls würden diese leider sonst verschwendet werden.
Ebenfalls ist ITM Power auf Elektrolyseure und Wasserstoff für Brennstoffzellenprodukte spezialisiert. Fans von Dividenden werden sich hier freuen. Den ITM Power arbeitet mit Royal Dutch Shell zusammen. Am 22. Februar 2017 öffnete Shell seine erste Wasserstofftankstelle in England. Das ist übrigens die erste Wasserstofftankstelle in Großbritannien, die sich auf einem Vorplatz befindet. Die Station wurde von ITM Power geliefert. Potential für die Zukunft besteht hier also auf jedenfall.
Die fundamentalen Daten sind allerdings noch in sehr geringem Maße vorhanden. Die Umsätze sind niedrig, die Verluste dafür umso höher.
Plug Power Wasserstoff Aktie
Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich seit 1997 mit der Forschung und Entwicklung sowie Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellsystemen befasst.
Die eigentlichen Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen sollen durch die Brennstoffzellen ersetzt werden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Latham im Bundesstaat New York. Plug Power verfügt über Niederlassungen in Spokane, Washington, und Rochester.
Das GenDrive-System von Plug Power integriert Brennstoffzellen, die sowohl von Plug Power als auch von Ballard Power hergestellt werden.
Ebenfalls enthalten diese ein Wasserstoffspeichersystem, mit dem das System in wenigen Minuten "aufgeladen" werden kann. Damit können wasserstoffbetriebene Gabelstapler mit einer konstanten Dauerleistung betrieben werden. GenDrive-Geräte belegen denselben Platz wie herkömmliche Batterien.
Tolles System oder?
Nikola Motors - die Wasserstoff Aktie schlecht hin?
Nikola Motors ist der neue Überflieger am Aktienhimmel. Denn Nikola Motors produziert künftig über 40.000 kg Wasserstoff pro Tag. Was für eine ungeheure Summe. Nikola Motors ist erst vor einigen Tagen an die Börse gegangen und möchte den Wasserstoff Markt erobern. Auch erst vor kurzem gab Nikola die erfolgreiche Fusion mit VectoIQ sowie seinen eigenen Börsengang bekannt. Das junge Unternehmen kommt aus den USA und beschäftigt zur Zeit grade einmal 100 Mitarbeiter. An Modellen der Nikola Wasserstoff Lastwagen gibt es zur Zeit den Nikola 0, Nikola One, Nikola Two, Nikola Tre sowie Nikola Badge. Zusammen mit dem norwegischen Nel plant Nikola den Aufbau des größten Netzes von Wasserstofftankstellen in den USA.
Hat der Überflieger Potential?
Und wie investiere ich jetzt lieber?
Aktuell gibt es eine ganze Menge an Unternehmen am Markt. Um ehrlich zu sein auch zu viele um sie alle zu überblicken. Und je nach Magazin, Börsenstammtisch oder Facebookgruppe finden wir auch unterschiedliche Meinungen zu den unterschiedlichen Unternehmen.
Ich für mich nehme hier die Spekulation nicht mit. Wer weiß wie lange es dauert bis hier einigermaßen Profitabilität ins Spiel kommt.
Meine Investitionen gehen zu Air Liquide und Linde. Besonders Air Liquide ist ein Unternehmen, welches seine Aktionäre immer wieder mit zusätzlichen Aktien und höherer Dividende belohnt.
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